By: CWB National Leasing
EDMONTON, le 30 octobre 2017 – Canadian Western Bank (CWB) (TSX: CWB) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente d'achat d'actifs définitive en vue d'acquérir au comptant les actifs canadiens de financement d'ECN Capital Corp. (ECN) pour les commerces et les fournisseurs. Les actifs de financement et de crédit-bail d'équipement à acquérir sont entièrement conformes à la stratégie de croissance équilibrée de CWB, et l'acquisition soutiendra la progression continue vers les objectifs stratégiques de diversification sectorielle et géographique. Le portefeuille se compose principalement de prêts et de crédits-bails concentrés dans les secteurs des transports, de la construction et des soins de santé, les risques étant généralement répartis dans l'ensemble du pays. CWB tirera parti des forces complémentaires dans son groupe de sociétés pour intégrer ce portefeuille avec succès. Cela comprendra les principales contributions opérationnelles et de développement des affaires de CWB National Leasing, de CWB Equipment Finance et de CWB Maxium. L'opération est assujettie aux approbations d'usage et CWB s'attend à ce que la conclusion ait lieu à la fin du premier trimestre de son exercice 2018. La direction prévoit que le solde des prêts et crédits-bails acquis sera d'environ 900 millions $ à la clôture.
CWB s'attend à ce que l'opération ait un effet rentable immédiat sur le bénéfice par action ordinaire et sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, avec dans l'exercice 2018 des contributions positives à la marge nette d'intérêts et au levier d'exploitation. La direction s'attend à ce que le portefeuille acquis apporte environ 0,10 $ du bénéfice en espèces rajusté par action ordinaire dans les exercices 2018 et 2019. Le ratio des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) de CWB demeurera en bonne position à la conclusion, avec environ 30 points de base des fonds propres CET1 existants devant être déployés dans le cadre de l'acquisition. La direction prévoit financer le portefeuille principalement par l'entremise de ses facilités de titrisation.
« C'est une acquisition de portefeuille hautement rentable et stratégique pour CWB, et une excellente occasion de déploiement de fonds propres, a déclaré Chris Fowler, président et chef de la direction de CWB. La clientèle cadre bien avec nos priorités stratégiques et nous offre des perspectives intéressantes pour la poursuite de notre croissance future. Nous avons une spécialisation bien établie dans le financement et le crédit-bail d'équipement et ce portefeuille est entièrement aligné, avec des rendements et des types de sûretés généralement comparables à ceux nos activités existantes. Environ 75 % du portefeuille provient de l'extérieur de l'Ouest canadien, ce qui nous permettra également de nous rapprocher de notre objectif stratégique de hausser à un tiers du total l'exposition de CWB à l'Ontario. Nous nous attendons à ce que ces actifs contribuent de manière significative au rendement par rapport à nos objectifs de rendement à moyen terme. Cela dit, le portefeuille acquis a une duration moyenne pondérée relativement courte, d'environ deux ans. En tant que telle, l'ampleur de l'impact dépendra de notre capacité à tirer parti rapidement des occasions de croissance qui s'offrent à nous. Nous sommes persuadés que nos solides équipes poursuivront sur la lancée des relations de qualité établies précédemment par ECN. »
CWB Group (CWB) est un organisme diversifié de services financiers qui sert des entreprises et des particuliers partout au Canada. Les principaux secteurs d'activité de CWB, qui exerce ses activités à partir de son siège social d'Edmonton (Alberta), comprennent les services bancaires universels aux entreprises et aux particuliers offerts par l'entremise de 42 succursales de Canadian Western Bank et des services de banque en ligne fournis par Motive Financial. Des financements spécialisés hautement réactifs sont offerts sous les enseignes CWB Equipment Financing, CWB National Leasing, CWB Maxium Financial, CWB Financement de franchises et CWB Optimum Mortgage. Les services de fiducie sont offerts par l'intermédiaire du Canadian Western Trust. Les services complets de gestion de patrimoine sont fournis par l'intermédiaire de CWB Wealth Management, ce qui comprend les activités de McLean & Partners Wealth Management et de Canadian Western Financial. En tant que société cotée à la Bourse de Toronto (TSX), CWB se négocie sous les symboles « CWB » (actions ordinaires), « CWB.PR.B » (actions privilégiées de série 5) et « CWB.PR.C » (actions privilégiées de série 7). Pour en savoir plus : www.cwb.com.
Avec un actif total détenu et géré de plus de 4,9 milliards $ au 30 juin 2017, ECN Capital Corp. (TSX: ECN) est l'une des principales sociétés de financement en Amérique du Nord. ECN Capital exerce ses activités de financement dans quatre secteurs : améliorations domiciliaires, commercial et fournisseurs, chemins de fer et aéronautique.
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Matt Evans, CFA
Premier VPA, Stratégie et Relations avec les investisseurs
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